近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订(dìng)单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(gu北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环ò)历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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